二通一达全年数据解密圆通收入536亿韵达476亿申通333亿谁能笑到最后

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| 快递生态圈投资组
国内上市的“二通一达”快递公司发布12月基础数据，综合1-12月数据指标，圆通速递全年快递业务量175亿票，营收536亿元。韵达股份全年快递业务量176亿票，营收476亿元。申通快递全年快递业务量130亿票，营收333亿元。

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国内上市的“二通一达”快递公司发布12月基础数据，综合1-12月数据指标，圆通速递全年快递业务量175亿票，营收536亿元。韵达股份全年快递业务量176亿票，营收476亿元。申通快递全年快递业务量130亿票，营收333亿元。

截至2023年1月18日，圆通速递的市值为722亿，韵达股份的市值为382亿，申通快递的市值为152亿。

截至2022年三季度末，圆通速递的负债率为31%，韵达股份的负债率为56%，申通快递的负债率为60%。

2022年年末，圆通速递的市值为691亿，韵达股份的市值为417亿，申通快递的市值为158亿。

根据近五年来的消费数据、消费群体、主流电商及社交电商的GMW、产业规划、房地产的综合数据、人口结构等持续观察，结合过去十年中国快递业发展的变化研究；我们认为，未来两三年，电商快递“同质化”现象将得到最终解决，加盟制快递网点的波动将进一步加大，完全依赖单一的“收件或派件”的思维，将面临巨大的挑战；总部和网点割裂较深的快递公司将遇到“黑天鹅”；与此同时，将首次出现局部场内过剩，电商快递现有的排名将重新洗牌，公司战略和企业掌舵人的考验全面开始，“运气”和实力的博弈更为剧烈，战略方向将成为公司的优先级。

1月18日，圆通速递(600233.SH)宣布，公司2022年12月快递产品收入43.68亿元，同比增长10.47%;业务完成量15.93亿票，同比增长0.70%;快递产品单票收入2.74元，同比增长9.70%。

1月18日，韵达股份(002120.SZ)宣布，2022年12月快递服务业务收入40.59亿元，同比下降5.95%，完成业务量14.97亿票，同比下降18.46%，快递服务单票收入2.71元，同比增长15.32%。

1月18日，申通快递(002468.SZ)宣布，公司2022年12月快递服务业务收入30.5亿元，同比增长8.31%;完成业务量11.61亿票，同比增长0.75%;快递服务单票收入2.63元，同比增长7.79%。

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顺丰、韵达、圆通、申通2021年前七月快递业务数据对比

我们先来看四家快递公司7月完成业务量情况：

7月，四家公司中顺丰控股、圆吵碧通速递快递业务量增速跑赢行业平均，韵达股份和申通快递则跑输行业平均。
再来看四家公司前七月累计业务量情况：

1-7月累计来看，业务量增速最快的是圆通，并且只有圆通增速跑赢行业平均，韵达、顺丰控股和申通快递均跑输行业平均增速。

再来看四家快递公司7月快递收入情况：

四家公司中，韵达股份、圆通速递、顺丰控股的快递业务收入跑赢行业平均，申通快递则大幅跑输行业平均。

再来看四家公司前七月累计业务收入情况：

1-7月累计收入增速最高的是圆通，其次是韵达，两家公司均跑赢行业平均，申通和顺丰收入则跑输行业平均。

再来看7月单票收入：

单票收入方面，7月同比跌幅最大的是顺丰，唯一实现增长的是韵达股份（得益于2020年7月的低基数）。单票收入最低的申通快递，单票收入仅1.97元，为公司2019年以来首次跌破2元/票整数关口。

最后我们来看看五家快递公司（包括行业老大中通快递）近五年市场份额及顺丰、韵达、圆通、申通2021年前七月市场份额情况：

顺丰前七月市场份额仍然高于申通，照申通快递持续低迷的快递业务量增速及顺丰控股3月触底后升搜举持续提高的增速来推断，2021年全年其市场份额有可能被顺丰超越。

此外，行业老大中通快递披露了2021年上半年的业务数据：2021年第一季度包裹量为44.75亿件，市场份额20.4%；第二季度包裹量为57.72亿件，市场份额21.0%。综合起来看，公司2021年上半年包裹量为102.47亿件，市场份额达20.75%。五家快递公司近五年及2021年上半年市场份额情况如下：

如上图，和2020年全年相比，五家公司中，2021年漏誉上半年市场份额继续增长的有两家，分别是网络合作伙伴模式老大中通和直营模式老大顺丰。

西米衣谷公众号快递行业系列文章：

《顺丰控股前七月快递业务数据解读：市场份额同比略有下降》

《韵达股份前七月快递业务数据解读：业务量增速连续四个月跑输行业》

顺丰、韵达、圆通、申通2021年前六月快递业务数据对比

我们先来看四家快递公司6月完成业务量情况：

6月，四家公司中仅有顺丰控股快递业务量增速跑赢行业平均，韵达、圆通接近行业平均，申通则远远跑输行业平均。
再来看四家公司前六月累计业务量情况：

1-6月累计来看，业务量增速最快的是圆通，其次是韵达，两家公司均跑赢行业平均增速，顺丰控股和申通快递则跑输行业平均增速。

再来看四家快递公司6月快递收帆睁枣入情况：

四家公司中，圆通、顺丰6月业务收入增速均跑赢行业平均，韵达股份和申通快递则双双跑输行业平均。

再来看四家公司前六月累计业务收入情况：

1-6月累计收入增速最高的是圆通，其次是韵达，两家公司均跑赢行业平均，申通和顺丰收入则跑输行业平均。

再来看6月单票收入：

单票收入方面，6月同比跌幅最大的是韵达。申通快递在业务量、业务收入均只实现个位数增长的惨淡情况下，单票收入同比略有提升，算是找回一点小早铅小的安慰。

最后我们来看看五家快递公司（包括行业老大中通快递）近五年市场份额及顺丰、韵达、圆通、申通2021年前六月市场份额情况：

顺丰上半年市场份额仍然高于申通，照申通快递持续低迷的快递业务量增速及顺丰控股3月触底后持续提高的增速来推断，2021年全年其市场份额有可能被顺丰超越。

西米衣谷公众号快递行业系列文章：

《顺丰控股前五月快递业务数据解读：单票收入继续趴在底部》

《韵达股份前五月快递业务数据解读：5单票收入逼近两年来最态拆低》