自动分拣行业2022年回顾与2023年展望

文｜金峰集团 蔡熙 刘登峰

1.自动分拣行业市场规模

2022年，受行业大环境及疫情导致的需求下降双重影响，自动分拣行业增速大幅放缓。据统计，2022年自动分拣设备市场规模约280亿元，年度增长率约8%左右。

2.市场需求情况

2022年，快递行业业务量增速大幅下降，行业首次出现供需双弱的情况，行业资本开支规模下降明显，各快递企业对自动分拣设备投入明显回落。

各快递企业2022年在自动分拣设备的投入均有不同程度的下降。据统计，三通一达2022年上半年资本开支共79.24亿元，同比下降39.32%；顺丰2022年上半年资本开支达到84.90亿元，同比下降13.18%。

2022年，价格战暂时偃旗息鼓，快递行业自动化分拣需求聚焦在质量、精细化服务与产品升级。

3.行业竞争态势

2022年，在国内疫情反复、消费市场低迷、经济增长速度下滑，国际俄乌战争、全球供应链受阻、国外遏制等因素影响下，自动分拣行业也面临着同质化竞争激烈、运营成本上升、行业整体利润率下降等一系列困难，行业企业采取不同的竞争策略，努力维护和扩大自身的业务版图。

同时，面临困难，自动分拣设备企业开始积极调整策略，苦练内功，从追求快速发展、做大规模的数量增长阶段，进入“追求可持续健康发展”的高质量增长阶段。

二、2023年自动分拣设备行业展望

1.需求回暖，价格回升，差异化竞争趋势明显

2023年，伴随经济复苏和消费回暖，快递业务量也加速提升。据统计，2023年1月1日-2月19日行业包裹日均投递量2.94亿件（交通部日度口径），较2022年1-2月合计日均包裹v量（邮政局月度口径）增长10.6%，据推测，2023年快递行业业务量增速将回升至15%左右，也将使得龙头公司得以进一步优化产能配置，推动自动分拣设备的投入。

快递企业2023年的价格战日趋缓和，快递单票价格触底上升，竞争策略由价格驱动转向价值驱动。这使自动分拣设备行业价格压力减缓，企业将投入更多精力在自己最核心的产品及技术积累上，最终形成自己的特色和优势，形成差异化竞争。

2.新市场、新领域潜在需求大，自动分拣行业前景广阔

国家邮政局表示，2023年将扎实推进农村寄递物流体系建设，巩固“快递进村”三年行动成果，加强县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站建设；同时，加快推进“快递进厂”工程，推出一批快递服务先进制造业深度融合典型项目和试点先行区。

关于快递进村，2023年，各区域快递共配模式将迎来快速发展阶段，自动分拣设备企业持续研究如何提供更加科学、合理的共配分拣解决方案及更加优质的自动化分拣设备，更加灵活、小型的设备，如直线交叉带分拣机系统、直线窄带分拣机系统及直线翻盘机等将需求增加。智能制造更加考验自动分拣企业对使用场景的研究及实践，企业需思考如何为智能制造系统提供更加适宜、成熟的自动分拣系统方案。此外，海外市场也大有可为，着力打造现代化、国际化的自动分拣企业，持续完善国际布局，将中国智造推向国际。

3.后市场时代来临，用服务打造企业新的利润增长点

自动分拣行业经过多年的发展，特别是2016年快递企业上市后快速发展，应用了大量自动分拣系统设备。据不完全统计，国内仅交叉带分拣设备已有4000多套存量，部分设备已过质保期，同时，快递企业随着业务规模不断增长，自2022年起对自动分拣系统需求已有明显变化，售后维保、设备升级、搬迁及改造项目增多。2023年，后市场服务的需求将进一步增加，如何保障售后服务，进而通过后市场打造新的利润增长点，值得关注。2022年2月，由青浦圆桌会议发起，国内主要自动分拣设备厂家参与成立的上海笃量行设备安装维修有限公司就是自动分拣行业后市场服务的产物，笃量行将专注于后市场服务领域，为自动分拣行业产业链发展赋能。